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來源：青山產(chǎn)業(yè)評論

 今年是環(huán)保企業(yè)極度渴求發(fā)展的一年，也是整個行業(yè)充滿變數(shù)的一年。

在青山研究院一季度的調(diào)研中，能夠明顯看到行業(yè)的一種狀態(tài)——產(chǎn)能亟待釋放，而方向不很明朗。

近日，生態(tài)環(huán)境部部署全年重點任務和全國兩會召開針對一些領域給出了信息，但具體到企業(yè)層面，不少朋友仍然對發(fā)展方向存在諸多困惑。

在這樣的背景下，決策困境成了很多環(huán)保企業(yè)普遍面臨的問題。針對行業(yè)每年的變化，青山研究院會對各領域的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行深度分析，本篇就水處理領域展開，希望能給大家?guī)ビ袃r值的參考。

01

頂層設計——系統(tǒng)化

從“水處理”到“水生態(tài)”

經(jīng)歷過去一個階段的發(fā)展，頂層設計基本上已經(jīng)認識到，水處理領域的很多問題不在高維系統(tǒng)上拿方案是無解的。

以黑臭水體治理為例，頭痛醫(yī)頭的思路已宣告失敗，只能在更高維度上看問題和提出解決方案，即統(tǒng)籌岸上、統(tǒng)籌管網(wǎng)。

我國水環(huán)境理化指標方面的治理成效顯著，但在水生態(tài)保護方面存在明顯短板，不平衡不協(xié)調(diào)的問題依然突出。例如，面源污染日益凸顯、水生態(tài)失衡問題水資源不合理利用、生態(tài)環(huán)境保護主動性不足、生態(tài)環(huán)境治理缺乏整體性、系統(tǒng)性等。

進入“十四五”以來，水處理領域的頂層設計規(guī)劃越來越強調(diào)系統(tǒng)化，“水處理”被升維到“水環(huán)境”、“水生態(tài)”。去年二十大報告明確提出“統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理”，國家將鼓勵指導有條件的地方先行先試。

水污染是環(huán)境污染中最普遍的形式，在產(chǎn)生源頭、污染過程、防治過程等各環(huán)節(jié)與氣、固、土其他領域密切相關。這就決定了水處理領域的兩個頂層思維：

一是水污染治理需要充分考慮到水、氣、固、土四大板塊污染的轉移過程，加深對各板塊的延伸與系統(tǒng)處理，進行多板塊統(tǒng)籌綜合治理。

二是水環(huán)境治理可以作為解決一些重大生態(tài)環(huán)境問題的核心抓手，如長江大保護。

水處理是環(huán)保行業(yè)最先發(fā)展的領域，經(jīng)過多年發(fā)展已行至深水區(qū)，一些涉及多領域、多部門的棘手問題，在解決方案上一定要升維。

一條河、一個生態(tài)區(qū)域的治理，在局部或者單一維度上下手是難以見效的，必須要在更高維度統(tǒng)籌治理，以長江大保護為例，解決方案上要統(tǒng)籌上下游、各省市、各產(chǎn)業(yè)、工程和監(jiān)管、技術和融資等，牽頭單位也需要三峽這樣的央企參與。

在市場層面，近幾年廠網(wǎng)河湖園一體化、水生態(tài)治理等綜合治理項目頻頻出現(xiàn)，頂層規(guī)劃的系統(tǒng)化趨勢越來越顯著。以蘇州市打造“太湖生態(tài)島” 為例說明：

2020年11月，蘇州市委、市政府提出高標準建設“太湖生態(tài)島”，打造“全球可持續(xù)發(fā)展生態(tài)島的中國樣本”。

2021年2月，《太湖生態(tài)島發(fā)展規(guī)劃思路》正式發(fā)布，內(nèi)容涵蓋水環(huán)境提升、生物多樣性、綠色農(nóng)業(yè)等。

2021年8月，《蘇州市太湖生態(tài)島條例》正式實施，這是蘇州首次、江蘇首例為太湖島嶼專門立法?！稐l例》第十二條規(guī)定了加強土壤污染防治、減少農(nóng)業(yè)面源污染、化肥農(nóng)藥減量增效、有機廢棄物資源化利用等內(nèi)容。

2021年9月，中國科學院南京地理與湖泊研究所牽頭編制的《太湖生態(tài)島發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》正式發(fā)布。

2021年9月，蘇州太湖生態(tài)島建設推進大會在太湖西山島召開，總投資 387 億元的 22 個項目集中簽約，并達成綠色金融授信額度 300 億元，這意味著江蘇首個以立法形式保護的太湖生態(tài)島建設邁入全面提速的新階段。

關于水處理領域的系統(tǒng)化趨勢可以這樣理解：行業(yè)過去做的事可以視為打了很多樁，現(xiàn)在的系統(tǒng)化是要在一個個樁上面建房子。

對應到企業(yè)，過去只需要打樁的能力就行了，未來還需要有更高維的建房子的能力。水環(huán)境治理企業(yè)面臨多專業(yè)配合、各專業(yè)技術整合及形成適合水環(huán)境治理技術的集成挑戰(zhàn)。

關于水處理行業(yè)的發(fā)展方向，北控水務執(zhí)行總裁李力最近在接受媒體采訪時講到：

水處理領域正在發(fā)生“從局部到整體”的轉變。過去是從“末端”延伸到“上游”，現(xiàn)在是從“局部”延伸到“整體”?！皬S—網(wǎng)—河—湖—沿?！?，從“單一水介質(zhì)治理”延伸到“水固氣多介質(zhì)共治”，從“單一基礎設施建設”延伸到“多種基礎設施協(xié)同共建”，從“節(jié)能降耗”延伸到“減排降碳協(xié)同”。

近年來，北控水務根據(jù)市場趨勢，構建廠網(wǎng)一體化、再生水、污泥業(yè)務協(xié)同發(fā)展新模式，同時關注環(huán)衛(wèi)、裝備、工業(yè)水、新固廢四大新賽道業(yè)務發(fā)展，形成業(yè)務組合的良性互動、協(xié)同發(fā)展。

注：進入“十四五”以來，整個環(huán)保行業(yè)在展開頂層設計的重構，這是決定行業(yè)發(fā)展趨勢的核心變量，對此青山研究院在2022下半年發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份聚焦十四五的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢洞察報告》，這是一份對“轉型期的中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)”的系統(tǒng)復盤，意在為環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略研判提供決策參考，如果您在思考相關問題，希望能給您帶去幫助，戳此訂閱報告。

02

產(chǎn)業(yè)發(fā)展——均衡化

管網(wǎng)、污泥、運營迎來重視

一直以來水處理領域的發(fā)展存在不均衡的問題，行業(yè)側重于末端治理、處理達標和工程建設，而在均衡規(guī)劃、運營管理、高質(zhì)量發(fā)展上有所欠缺。

隨著上半場終端設施建設的飽和，水處理領域的發(fā)展進入全方位均衡發(fā)展的階段。

1、基礎設施維度：補齊管網(wǎng)短板

根據(jù)“十四五”規(guī)劃和二十大的有關指向，基礎設施的新建和升級仍然是水處理領域的重頭戲，但重點在向管網(wǎng)等領域傾斜。

長期以來，水處理領域的發(fā)展有“終端有余，管網(wǎng)不足”的特征，產(chǎn)業(yè)的重心一直在廠站建設上。

管網(wǎng)建設改造滯后是限制行業(yè)發(fā)展的一大痛點，相比較看得見污水處理廠站，看不見的管網(wǎng)建設容易被忽視、也更加艱難。

進入十四五以來，這一痛點的攻堅戰(zhàn)正式打響。

2022年1月，發(fā)改委等四部門發(fā)布了《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》，要求加快補齊重點地區(qū)、重點領域短板弱項，推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，推動生活污水收集處理設施“廠網(wǎng)一體化”，新增污水處理能力2,000萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里。

在此趨勢下，不少巨頭近兩年開始布局管網(wǎng)方向。2022年12月28日，長江生態(tài)環(huán)保集團組建長江管網(wǎng)有限公司，注冊資本100億元。

三峽集團表示，“四年治水實踐證明，管網(wǎng)是制約城鎮(zhèn)污水治理提質(zhì)增效的關鍵環(huán)節(jié)和突出問題，是深入推進水污染防治的重要抓手。沿江城市管網(wǎng)短板弱項明顯，在資金籌集、運行維護、系統(tǒng)管理等方面缺乏長效機制；“十四五”期間，水污染防治需集中解決管網(wǎng)問題，才能防止黑臭現(xiàn)象反彈，實現(xiàn)長治久清?！?/span>

“組建長江管網(wǎng)有限公司，與地方深入合作助力解決管網(wǎng)基礎設施薄弱問題，探索自有資金投入、中央專項資金點對點撥付和地方資金配套使用的協(xié)同路徑?！?/span>

作為三峽集團所屬長江環(huán)保集團實施長江經(jīng)濟帶管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)項目主體，長江管網(wǎng)有限公司的成立對三峽集團深入推進長江經(jīng)濟帶污染防治具有重要意義，標志著管網(wǎng)攻堅戰(zhàn)全面打響。

2、產(chǎn)業(yè)鏈條維度：加強污泥處置

水處理是環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對成熟的領域，但并不徹底，不徹底的突出環(huán)節(jié)之一是污泥處置不規(guī)范、不經(jīng)濟。

一直以來，由于污泥處置單位處理能力有限，存在部分污水廠污泥無法及時外運，造成生產(chǎn)處理單元污泥濃度異常，在一定程度上制約了污水處理廠的正常生產(chǎn)運行。

在行業(yè)發(fā)展重心逐漸“向高質(zhì)量、重運營”轉移的過程中，國家對污泥處置的重視和監(jiān)管進一步加強。

2020年11月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》，該文件提到：

“鼓勵在安全、環(huán)保和經(jīng)濟的前提下，回收和利用污泥中的能源和資源?！薄拔鬯幚韽S應當對污泥農(nóng)用產(chǎn)生的環(huán)境影響負責；造成土壤和地下水污染的，應當進行修復和治理?！薄敖刮勰嗵幚硖幹脝挝怀幚硖幹媚芰邮瘴勰??！?/span>

在此趨勢下，污泥原位處理等解決方案和有關技術開始在行業(yè)中出現(xiàn)。

3、運營管理維度：升級運營能力

在青山產(chǎn)業(yè)評論此前的文章中，我們基本上明確了水處理行業(yè)從增量工程時代進入存量運營時代的巨大轉變。

很多朋友誤以為這是上半場行業(yè)激烈廝殺的終結，其實不然，這是另一場廝殺的開始。

行業(yè)上半場涌入了眾多玩家，這些玩家市場爭奪的能力不分伯仲，但資產(chǎn)運營的水平差距巨大。

一些企業(yè)運營能力完全不過關，在工程轉運營的切換過程，正在面臨巨大考驗。

隨著工程時代的終結，水處理企業(yè)圍繞運營的角逐真正開始，行業(yè)的頭部玩家將會在運營上展開內(nèi)卷，運營能力差的企業(yè)將面臨挑戰(zhàn)，運營能力強的企業(yè)或將迎來又一波機會。

03

治理理念——資源化

重新定義水處理行業(yè)價值

不管是國際先進經(jīng)驗，還是國內(nèi)實際情況，資源化是水處理領域的趨勢。

而我國是一個水資源緊缺的國家，且污水資源化利用水平偏低。

2019 年全國用水總量為 6021 億立方米，同比增加 0.09%，其中地表水源供水量 4982 億立方米，地下水源供水量 934 億立方米，其他水源供水量 104 億立方米。我國供水水源仍以地表水為主，按照國際公認的標準，我國處于輕度缺 水的狀態(tài)(人均水資源量低于 3000 立方米)。

隨著行業(yè)發(fā)展，資源化已經(jīng)成為水處理行業(yè)的重要趨勢。

2020年以來，我國污水資源化政策密集發(fā)布：

2021年1月，發(fā)改委、科技部、工信部、財政部等10部委發(fā)布了《關于推進污水資源化利用的指導意見》。該意見提出，到 2025 年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到 25%以上，京津冀地區(qū)達到 35%以上；工業(yè)用水重復利用、畜禽糞污和漁業(yè)養(yǎng)殖尾水資源化利用水平顯著提升；污水資源化利用政策體系和市場機制基本建立。到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。

2021年5月，發(fā)改委和自然資源部印發(fā)了《海水淡化利用發(fā)展行動計劃（2021——2025）》。該行動計劃明確，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。海水淡化關鍵核心技術裝備自主可控，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平進一步提高。海水淡化利用的標準體系基本健全，政策機制更加完善。

2021年6月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā) 展規(guī)劃》。該規(guī)劃明確，到 2025 年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到 70%以上；城市和縣城污水處理能力基 本滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需要，縣城污水處理率達到 95%以上；水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基 本達到一級 A 排放標準；全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到 25%以上，京津冀地區(qū)達到 35%以上，黃河流域中下游地級及以上缺水城市力爭達到 30%；城市污泥無害化處置率達到 90%以上。

2021年12月，工信部、發(fā)改委、科技部、生態(tài)環(huán)境部、住建部、水利部發(fā)布了《工業(yè)廢水循環(huán)利用實施方案》。該方案指出，到 2025年，力爭規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率達到 94%左右，鋼鐵、石化化工、有色等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率進一步提升，紡織、造紙、食品等行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)用水重復利用率較 2020 年提升5 個百分點以上，工業(yè)用市政再生水量大幅提升，萬元工業(yè)增加值用水量較2020 年下降16%，基本形成主要用水行業(yè)廢水高效循環(huán)利用新格局。

結合水資源保護、水生態(tài)修復、水污染防治形勢及未來經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展，污水資源化利用或將進一步上升為國家戰(zhàn)略，這對水務行業(yè)、環(huán)保行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，很可能催生一個新的細分領域。

以2025年再生水利用率35%為目標，“十四五” 期間污水資源化投資空間有望近千億。

《關于推進污水資源化利用的指導意見》中指出，污水資源化利用重點工程中包括以下工程：一、污水收集及資源化利用設施建設工程；二、區(qū)域再生水循環(huán)利用工程；三、工業(yè)廢水循環(huán)利用工程；四、實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村污水以用促治工程；五、實施污水近零排放科技創(chuàng)新試點工程；六、綜合開展污水資源化利用試點示范。

以上市政、工業(yè)、農(nóng)村污水處理及資源化市場將加速釋放。

此外，目前國內(nèi)膜法技術是水深度處理和污水資源化的重要工藝，在資源化趨勢下，國產(chǎn)膜設備市占率有望提升，膜市場龍頭將率先受益。

04

服務能力——專業(yè)化

從“赤腳醫(yī)生”到“?？漆t(yī)院”

專業(yè)這件事值得永遠探討，所幸水處理領域講專業(yè)、重視專業(yè)的趨勢正在到來。

過去的粗放式發(fā)展造成了這個行業(yè)對技術乃至專業(yè)的輕視，這符合行業(yè)過去的發(fā)展過程，但有悖將來的發(fā)展趨勢。

高質(zhì)量發(fā)展背景下的第一要義是提升行業(yè)專業(yè)度。

未來一段時間，企業(yè)單純靠技術創(chuàng)新驅動或許仍然不太現(xiàn)實，但讓企業(yè)提升專業(yè)水平進而增強競爭力，則是一個務實的好建議。

可以說國內(nèi)水處理領域不存在獨門秘籍，但不能說水處理企業(yè)可以沒有專業(yè)水平。

環(huán)保行業(yè)過去十年發(fā)生的兩件事直指水處理領域的專業(yè)化趨勢：

一是有關法律法規(guī)的建設和完善，真正把懲罰的利劍高懸了起來；二是以環(huán)保督察為抓手的監(jiān)管機制建立了起來。

雖然現(xiàn)階段還無法足斤足兩地全面展開監(jiān)管和處罰，但前面兩輪環(huán)保督察足以震懾人心。

此間的一個巨大的轉變是，污染主體僥幸和造假的風險越來越高，越來越不敢糊弄，越來越不敢把治污的任務交給不專業(yè)的企業(yè)。

在此趨勢下， 解決問題的專業(yè)能力越來越被業(yè)主需要，且不僅要管用，還得好用（穩(wěn)定、節(jié)能）。

水處理行業(yè)不像制造業(yè)、建筑業(yè)，其解決方案的制定極具個性化、很難標準化。即便是非常成熟的市政領域，兩個水廠的情況也有差異，不同的人運營同一個水廠效益也有差異。

在這樣一個行業(yè)中，核心競爭力就是專業(yè)性和經(jīng)驗。事實上，水處理企業(yè)和醫(yī)院是一樣的，最核心的資產(chǎn)或者說能力就是人、就是有經(jīng)驗有專業(yè)能力的工程師/醫(yī)生。

行業(yè)中一直有“?？漆t(yī)院”的提法，本質(zhì)就是針對行業(yè)的專業(yè)性而言的。隨著行業(yè)從“投資+工程”驅動到“運營+服務”驅動轉變，水處理領域將需要越來越多的“專科醫(yī)院”。

在青山研究院的調(diào)研中，能發(fā)現(xiàn)很多水處理專精特新企業(yè)在朝著“?？漆t(yī)院”的模式打造。

水處理行業(yè)的確是人人都可以參與，但并不是人人都可以做精做專。

總體上，水處理領域在從“赤腳醫(yī)生”時代向“?？漆t(yī)院”時代轉變，未來沒有專業(yè)水準的企業(yè)會越來越難。

此外，在雙碳背景下，水處理企業(yè)的專業(yè)服務能力面臨兩個方面的升級：

一是節(jié)能降耗的能力，水處理企業(yè)不僅要有達標的基本能力，還需要能夠實現(xiàn)低碳低能耗。

二是智慧運營的能力，對于大型重資產(chǎn)企業(yè)，通過智慧化優(yōu)化資產(chǎn)運營效率已經(jīng)在行業(yè)中得到應用。在高質(zhì)量和雙碳的時代背景下，智慧化的存在早已不再是裝點門面，而是“節(jié)能降耗降耗合規(guī)避險”的利器。

05

行業(yè)格局——集中化

兼并整合促進規(guī)?；l(fā)展

通過上述分析，水處理領域整體上從重建設輕運營的工程時代向提質(zhì)增效與高質(zhì)量的運營時代轉變。

具體而言，管網(wǎng)升級運維、污水收集率、污染物削減率、資源化、節(jié)能低碳、智慧化等維度越來越受重視。

在行業(yè)競爭不斷升維的趨勢下，水處理領域的格局也在發(fā)生變化，主要表現(xiàn)為行業(yè)的集中度提升。

一方面，進入運營時代，資產(chǎn)在不同企業(yè)手中的情況會有很大差異，能力一般的企業(yè)將舉步維艱，能力強的企業(yè)正在展開存量的收割。

另一方面，并購整合本就是頭部企業(yè)的驅動模式，經(jīng)歷了上一輪的亂戰(zhàn)混戰(zhàn)，接下來會有一波周期性的整合潮。

參考國際水處理領域情況，我國該領域市場集中度依然具有較大的提升空間。

行業(yè)內(nèi)收并購可以為企業(yè)實現(xiàn)地域擴張、拓寬區(qū)域與業(yè)務布局，實現(xiàn)規(guī)模效應。近年來，業(yè)內(nèi)各大水處理企業(yè)通過收并購的方式進一步擴大業(yè)務版圖，尤其是各路國企進場后，這一趨勢更加明顯。

在青山研究院在2022環(huán)保行業(yè)億級項目的統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)，有64.19%的中標單位是國企，35.35%的中標單位是民企，國企占優(yōu)勢；以項目的總金額計算，國企中標項目總金額占90.18，民企中標項目總金額占9.72%，國企的優(yōu)勢更大。

一些地方國企的并購甚至是以體系化的模式在推進，2023或將開啟并購大年，行業(yè)的集中度將會進一步提升。

06

結  語

水業(yè)變革，推陳出新

我國的水處理行業(yè)是一個復雜、龐大、多變的領域，行業(yè)發(fā)展天然地要求推陳出新。

在行業(yè)走向成熟的過程中，必然伴隨著政策的升維、行業(yè)的迭代和企業(yè)的整合。

“十四五”是水處理領域上下半場的轉折期，此間頂層規(guī)劃和政策導向將發(fā)生巨大轉變，水處理企業(yè)也需要相應地調(diào)整戰(zhàn)略布局。

過去兩年間，青山研究院的研究成果支撐一些企業(yè)完成了中期戰(zhàn)略規(guī)劃。從中不難發(fā)現(xiàn)，不少企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了明顯的瓶頸，這與行業(yè)的狀況是相對應的。

身處在巨變的時代，我們要保持與時俱進，不被時代的浪潮淘汰，更要在未來的趨勢中把握機遇。

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